信息科技重点关注互联网大会荐7股较好

来源:    作者:笔名    2020-11-20

信息科技:重点关注互联大会 荐7股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

行业策略:上周计算机板块整体微跌0.21%,同期沪深 00指数上涨 . 9%,中小板指数上涨1.71%,创业板指数上涨1.61%,计算机板块表现较差。上周市场出现了过度反应后的明显反弹,但“风格转换”在短期脉冲后又回归平静。周末据路透社报道,A股发行改革方案有望下周明确,随后全国人大常委会也将落实《证券法》相关条款的修订,意味着注册制实施在即。这种种迹象显示,市场传言的2016年 月推出注册制是可能的,注册制的推出短期内将对高估值的个股产生压力,对互联及次新股板块尤其要保持谨慎。另外,新一批10只新股上申购时间确定,其中,上交所 家,中小板4家,创业板 家。除富祥股份于12月11日上申购外,其余9只均是12月14日开启上申购。再次,进入12月份,临近年底机构排名大战,资金博弈成分加大,整体上,我们对12月份计算机指数走势持谨慎态度,建议精选有预期差、催化剂明确以及基本面优质、估值安全边际高的个股。

具体策略方面,下周主要看好以下几个方向:

1.世界互联大会举办在即,概念股有望提前反应。第二届世界互联大会定于12月16日至18日在乌镇举行,将以“互联互通〃共享共治——构建络空间命运共同体”为主题。本届大会将在全球范围内邀请1200位来自政府、国际组织、企业、科技社群和民间团体的互联领军人物,围绕全球互联治理、络安全、互联与可持续发展、互联知识产权保护、技术创新以及互联哲学等诸多议题进行探讨交流。去年互联大会前夕,互联板块就全面爆发。在创业板连续调整后,世界互联大会有望成为下周最大的热点,互联概念或再度爆发。

2、前期超跌、基本面存在市场预期差的个股。重点推荐云计算自主可控领域的中科曙光,与海外顶尖芯片企业合作进军全国产CPU设计研发领域的预期强烈。银行IT领域“价值洼地”标的润和软件,具备较高的安全边际且其互联金融新业务丹麦成为全球最幸福国度有望明年上半年落地。

、军民融合领域。随着军队国防高层和相关部委的密集发声,以及军民融合相关政策的陆续公布,军原文链接:民深度融合战略逐渐进入加速发展期,军民融合企业将借此迎来快速发展机遇。该领域的超图软件(GIS平台),同有科技(军方存储器),华力创通(北斗导航),旋极信息(产品测试),川大智胜(空管系统)等有望受益。

4、智慧城市领域。时隔 7年全国城市工作会议即将召开,有望对智慧城市领域形成催化。前期智慧城市板块涨幅较小,安全边际相对较高。智慧城市领域易华录、银江股份等公司有望受益。

中长期策略方面,依然建议投资者关注基本面优质、业绩高增长具备相对安全边际的优质个股。如三联虹普、超图软件(停牌)、广电运通、科大讯飞、东方国信、东方力、蓝鼎控股(停牌)等。

风险提示:系统性风险;宏观经济低迷导致需求减缓

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